O knize: rok / doktor psychomagických věd Elizabeth Moray dostává nabídku připojit se k "Honeycomb of the Alliance" - první diplomatické misi v historii elfů -lidské vztahy. Spolu se svou mladou studentkou se vydává do lidského impéria Ve stejnou dobu na druhé straně barikád dostává zvláštní agentka Aya-Eya-Ya shora rozkaz: v tichosti zničit členy Aliance. Aya souhlasí s dokončením dalšího úkolu, ale ve skutečnosti chce dezertovat bez povolení a také zachránit svého blízkého dryádského přítele ze zajetí, který je zavřený na palubě létající pevnosti „Black Butterfly“, rozhodne se Aya aby se obrátila o pomoc na své oběti – Sotu z Aliance.